2019年《財富》世界500強中美大比拼 企業高質量發展變得更為迫切

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20 韋婷 ? 2019-08-13 09:53:54  來源:前瞻產業研究院 E6644G1

 2019年7月22日,2019年《財富》世界500強企業排行榜發布,中國再度“創造歷史”——在這份以營收為基準排名的榜單中,中國上榜企業數量達到了129家,歷史性地首次超過了美國。但是值得注意的是,超過的僅僅是上榜企業的數量,而在營業收入和利潤上,中國與美國相比還存在較大的差距。因此,目前中國面臨的更迫切的問題是,如何讓企業高質量發展。

129家企業上榜 首超美國!

2019年7月22日,2019年《財富》世界500強企業排行榜發布。中國再度“創造歷史”——在這份以營收為基準排名的榜單中,中國上榜企業數量(含中國香港及中國臺灣)達到了129家,歷史性地首次超過了美國的121家。實際上,近年來中國上榜《財富》世界500強榜單的企業數量逐年增長,2011年僅為69家,隨后持續飆升,2014年過百,2018年達到120家,2019年則達到歷史性的129家。反觀美國,上榜企業數量增長較為乏力,近三年來呈持續減少的趨勢。

圖表1:2011-2019年中美《財富》世界500強企業數量變化對比(單位:家)

經濟體量逐漸龐大

實際上,在全球第二經濟大國的位置上,只有中國在這個榜單上超過了美國,日本、德國都沒有做到這一點。中國自2001年正式加入WTO以來,經濟總量至今已經提升了10倍,美國提升2倍。中國在全球GDP總量的份額也是逐年上升,目前中國已穩坐全球第二大經濟體的寶座,這意味著中國在全球擁有了更多的話語權。

圖表2:2000-2018年中美兩國GDP及占全球GDP比重(單位:萬億美元,%)

營收和利潤仍有較大差距

雖然中國首次超過美國成為上榜企業最多的國家,但在收入和利潤總額仍落后于美國。2019年,上榜《財富》500強榜單的129家中國企業累計營業收入8.4萬億美元,利潤4388億美元,美國則分別是9.4萬億美元和7301億美元,中國企業的收入和利潤均落后于美國,特別是利潤差距較大,美國企業收入基本為中國企業收入的1.1倍,而利潤是1.7倍。此外,美國企業的利潤率為7.7%,平均利潤為60億美元,而中國企業利潤率為5.2%,平均利潤34億美元,中國企業在利潤水平和盈利能力方面落后于美國企業。

圖表3:2019年《財富》世界500強中美企業營業收入和利潤對比(單位:萬億美元,億美元)

能源礦業企業依舊是巨頭

從2019年上榜的世界500強企業TOP10來看,美國有2家,中國有3家。其中,沃爾瑪連續第六年成為全球最大的公司,也是其中唯一一家屬于商業貿易行業的企業;排位第二到第八的企業均屬于能源礦業,能源礦業依舊是巨頭企業,具有其他行業的企業不可比擬的體量;位于第九和第十的公司均屬于汽車行業,分別為大眾和豐田。從排名前十企業的利潤率來看,中國企業利潤率明顯低于其他同類型行業,這很大程度是因為中國企業均為國有企業,它們不以盈利為最大目標;沃爾瑪的利潤率偏低,這與其“天天低價,薄利多銷”的策略有關。

圖表4:2019年《財富》世界500強企業TOP10(單位:億美元)

中國制造業占優 美國大健康產業占優

中美兩國在不同行業的競爭優勢差異明顯,但在能源礦業、商業貿易、銀行、保險、航空與防務等產業兩國企業都很集中。美國上榜企業在證券保險、批發零售、食品、制藥、信息技術服務、娛樂等行業數量顯著多于中國企業,而中國企業在能源礦產、建筑、貿易、金屬制品、房地產等產業保持優勢。上榜美國企業中有一批與人的健康、醫療、生活等有關的產業,而中國企業除了有兩家制藥企業之外,與人的生命、健康和生活密切相關的產業中幾乎看不到中國企業。

不過,中國目前從事這些領域的企業越來越多,做大尚待時日,進入《財富》世界500強需要更長時間的努力。

圖表5:2019年《財富》世界500強中美企業行業分布情況(單位:家)

五大房企均來自中國

值得注意的是,2019年的榜單上有5家房地產公司,所有上榜的房地產行業企業均來自中國。在世界房地產行業中,恒大以704.79億美元營業收入,世界第一;碧桂園573.09億美元營業收入,世界第二;綠地以527.21億美元營業收入,世界第三;萬科以462.07億美元營業收入,世界第四;保利以449.13億美元營業收入,世界第五。改革開放四十年來,中國社會穩定,經濟發展迅猛,助推房地產行業企業發展壯大。各地在城市擴展戰略實施方面,為房地產廣闊的發展空間。

 圖表6:2019年《財富》世界500強企業國家分布(單位:家)

美國補制造業短板 中國追趕新興產業

對比中美兩國企業排名上升較快的企業,中國的碧桂園、阿里巴巴、陽光龍凈、騰訊、蘇寧易購、恒大等企業主要是房地產、互聯網服務與零售、多元化金融等服務類企業,而美國的Plains GP Holdings、Enterprise Products Partners等企業,主要是管道運輸、建筑與農業機械等的制造類企業,反映出中美兩國產業發展不同的側重點,美國正在補回制造業的短板,而中國則在大力追趕新興產業的發展。

圖表7:2019年《財富》世界500強排名提升最多的中美企業對比(單位:位)

美國軟件及互聯網公司最賺錢 中國的銀行最賺錢

從2019年中美世界500強最賺錢的前10家公司來看,蘋果成為美國最賺錢的企業,利潤達到595.31億美元;占據中國利潤榜的前四家中國公司仍然是工建農中四大銀行。2019年入榜中國銀行11家,平均利潤181億美元,是全部中國企業35億美元的利潤的5倍多,銀行總利潤高達2000億美元,占中國入榜企業總利潤的50%。企業利潤多數流向銀行并不是中國銀行經營水平超高和競爭力超強,而在于銀行業的準入限制造成的壟斷經營以及政府宏觀金融調控政策不當造成的銀行特殊地位。

整體來看,美國的軟件及互聯網、證券保險、銀行儲蓄等行業企業最賺錢,中國的則大部分集中在銀行儲蓄行業中。

圖表8:2019年《財富》世界500強中美前十大最賺錢企業行業分布(單位:家)

互聯網:中國JATM對標美國AAF

2019年,有7家互聯網企業上榜,中國有4家,超過美國的3家,中國的為京東、阿里巴巴、騰訊、小米,美國則為亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Facebook。根據排名分別是:亞馬遜(13)、谷歌母公司Alphabet(37)、京東(139)、阿里巴巴(182)、Facebook(184)、騰訊(237)和首次入榜的小米(468)。其中,亞馬遜以2328.9億美元的營業收入遙遙領先。

此外,值得注意的是,2019年新上榜的小米公司成立僅9年,是2019年世界500強中最年輕的公司。

圖表9:2019年《財富》世界500強企業國家分布(單位:家)

中美子行業企業數量詳細數據

從詳細的子榜單(依據《財富》劃分的榜單)來看,中國數量眾多的金屬制品企業、工程建筑企業、汽車企業和房地產企業,上榜美國企業在這些產業或者沒有,或者極少。美國的產業結構是后工業化發展階段的產業結構,而中國的產業結構還處在工業化階段。

圖表10:2019年《財富》世界500強中美子行業企業分布數量對比(單位:家)

向高質量方向發展

在世界500強上榜企業數量上,中國企業已經具有一定規模,下一步應該更加注重高質量發展。中國正處在經濟發展新階段,中國企業應該了解美國產業結構特點,在推進產業轉型升級過程中,借鑒美國產業發展的經驗。

美國企業不僅具有核心技術和產品,而且具備吸納、整合全球最優資源和引領全球價值鏈的管理能力。例如,在軍工防務產業領域中,總共有14家軍工防務企業入圍世界500強榜單,中國和美國軍工防務企業上榜數量大體相當,但是美國軍工防務企業收入利潤率為9.6%,而中國軍工防務企業僅為2.9%。針對中國企業在這方面的弱項,應進一步加強世界一流企業建設,在擴大對外開放基礎上積極參與全球產業鏈合作,提升價值鏈管理能力并穩步向價值鏈高端推進。

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