十張圖帶你看2020年中國電梯制造行業市場現狀與發展趨勢分析 升級發展趨勢明顯

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20 朱琳慧 ? 2020-08-09 14:00:11  來源:前瞻產業研究院 E5443G0

監管力度加強

電梯制造行業是指各種電梯、自動扶梯及自動人行道、升降機及其專門配套件的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼(GB/T 4754-2017)》,中國把電梯行業歸入通用設備制造業(國統局代碼C34)中的物料搬運設備制造(國統局代碼C343),其統計4級碼為C3435。

圖表1:電梯行業分類和代碼

在產業政策方面,由于電梯行業屬于通用設備制造業,又屬于起重運輸設備,設備具有特殊性,其被列為特種設備,電梯的質量、安全性受到廣泛重視,國家頒布多種政策加強監管,我國電梯制造行業有標準可依,有法律可依;我國電梯行業的制造水平、標準化逐漸提高,電梯行業政策趨于監管加強。

圖表2:2017-2020年電梯行業政策環境

例如市場監管總局關于2018-2019年度特種設備行政許可監督抽查和行政處罰情況,電梯制造單位監督抽查比例由13%上升為20%,國家相關部門對于電梯制造行業的監管力度進一步加強。

圖表3:2018-2019年市場監管總局電梯制造單位監督抽查情況(單位:%)

受上下游影響大

電梯作為我們日常都會使用到的設備,其上游行業主要為電機、牽引裝置、控制系統、板材、有色金屬、曳引機、等電器系統配套零部件行業。上游行業的基礎原材料主要是鋼材,因此鋼材價格的波動直接影響到零配件行業的生產成本,從而影響到電梯行業的采購成本;同時曳引機、扶梯、門機、導軌和其他上游零部件行業的產品質量、產品檔次也直接影響電梯產品的品質。

電梯行業的下游行業是房地產行業和公共建筑業,包括住宅、商業配套、基礎設施等。電梯行業與居民住宅、商場超市、市政工程存在著高度的關聯性,下游行業的發展狀況直接影響電梯行業的發展。

圖表4:電梯行業產業鏈示意圖

電梯行業受上下游影響大,上游原材料價格上漲帶動電梯制造成本上升。2019年7月-2020年7月中國鋼板材價格指數呈現先波動下降后波動上升趨勢。受疫情影響,2020年初,價格下滑幅度大,隨著疫情得到控制,中國鋼板材價格指數逐漸恢復到100點以上水平。

圖表5:2019年7月-2020年7月中國鋼板材價格指數(單位:點)

電梯行業的下游行業是偏剛需產業的房地產行業和公共建筑業,下游房地產行業需求體量基礎大,以及國家住宅電梯配備的要求,推動電梯行業需求增長。數據顯示,2019年,全國商品房銷售面積171558萬平方米,比2018年下降0.1%;但是其體量大,且電梯已成為新建住宅建筑的標配,如2019年2月,住建局明確要求新建住宅建筑的電梯設置要求,對于非住宅類居住建筑的電梯配備同樣提出了相應的要求。

圖表6:2016-2020年H1中國商品房銷售面積及同比增速(單位:萬平方米,%)

在上下游影響下,我國電梯、自動扶梯及升降機產量不斷上升,2019年達到117.3萬臺,同比增長63%,增長明顯。

圖表7:2016-2020年中國電梯、自動扶梯及升降機產量變化情況(單位:萬臺,%)

趨于升級發展

雖然我國電梯、自動扶梯及升降機產量不斷上升,但是我國依然在國外進口部分電梯及扶梯設備,并且進口數量同樣逐漸增加。2019年為2578臺,同比增長3.29%。受疫情影響,2020年上半年進口數量僅為1020臺,同比下降13.8%。

圖表8:2016-2020年中國電梯及扶梯進口數量變化情況(單位:臺,%)

我國電梯行業由于規模化成本優勢,出口數量較多,2016-2019年中國電梯及扶梯出口數量持續增長,2019年達到87353臺,同比增長3.73%;與進口不同,2020年上半年,我國電梯及扶梯出口數量達到52667臺,同比增長25.8%,增幅較大。

圖表9:2016-2020年中國電梯及扶梯出口數量變化情況(單位:臺,%)

在電梯行業進出口規模上,出口金額遠高于進口金額,呈現明顯的逆差趨勢。但是在增速方面,進口金額增長明顯,出口金額反而快速下滑,呈負增長趨勢。一方面與中美貿易戰有關,一方面與我國電梯行業結構升級有關。

圖表10:2016-2020年中國電梯行業市場進出口規模情況(單位:萬美元,%)

由于我國電梯行業起步較晚,在技術方面與國外存在差距,我國每年從國外進口的電梯多為高檔電梯,高端需求主要依靠進口;國產電梯主要占據低端電梯市場。隨著國內電梯制造業整體實力的提升,以及國家政策的監管加強,國內電梯行業趨于升級發展。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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