收藏!“十四五”中國集成電路產業發展前瞻 圍繞技術、工藝、研發、寬禁帶半導體

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20 朱茜 ? 2021-04-12 09:40:34  來源:前瞻產業研究院 E10928G1

集成電路產業信息產業的核心之一,是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。“十三五”以來,我國集成電路產業快速增長、龍頭企業涌現、但產業的整理競爭力有待提升。“十四五”時期我國集成電路產業將如何發展,本文將從發展重點、發展目標兩大方面進行分析。

1、“十三五”發展回顧

——國內市場快速增長、貿易逆差擴大

集成電路產業信息產業的核心之一,是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。“十三五”以來,我國集成電路產業快速增長,2020年,集成電路產業銷售額達8848億元,平均增長率達到20%,為同期全球產業增速的3倍。但同時,我國集成電路的進出口貿易逆差總體擴大,2020年達2334.4億美元。

圖表1:2015-2020年中國集成電路產業銷售額及增速(單位:億元,%)

圖表2:2015-2021年中國集成電路進出口貿易情況(單位:億美元)

——中國龍頭企業涌現、整體實力待提升

在全球集成電路產業的競爭格局中,目前仍以美國“一家獨大”,中國大陸、韓國快速發展,而歐洲、日本、中國臺灣則有所衰退。

圖表3:2020年全球前十大半導體廠商

在國家政策和市場需求的驅動下,國內涌現出一批龍頭企業,在集成電路設計環節,有海思半導體、豪威集團、智芯微電子等企業;在集成電路的研發創新方面,2020年,浪潮智能、華虹集團和長江儲存科技的專利公開量排名靠前。

圖表4:2019-2020年中國集成電路設計十大企業、集成電路領域前十大專利人

2、“十四五”發展重點解讀

——技術、工藝、研發、寬禁帶半導體

根據《“十四五”規劃綱要和2035年遠景目標綱要》,“十四五”期間,我國集成電路產業將圍繞技術升級、工藝突破、產業發展和設備材料研發四個方面重點發展:

圖表5:“十四五”時期中國集成電路產業發展重點

此外,在2021年全國“兩會”期間,全國人大代表們圍繞金融支持模式、第三代半導體發展、產業資源共享等內容為集成電路產業的發展建言獻策:

圖表6:2021年“全國兩會”期間關于集成電路產業的部分提案要點

——圍繞四大環節重點發展

2014年,國務院為支持集成電路產業的發展,印發了《國家集成電路產業發展推進綱要》。《綱要》提出了我國集成電路產業在2015-2030年間的發展目標,并從集成電路設計業、制造業、封測業和關鍵裝備、材料四個方面提出了主要任務和發展重點。

圖表7:“十四五”時期中國集成電路產業發展重點

3、“十四五”發展目標解讀

——2030年:產業鏈主要環境達到國際先進水平

根據《國家集成電路產業發展推進綱要》中提出的發展目標,至2015年,集成電路產業銷售收入超過3500億元;至2020年,全行業銷售收入年均增速超過20%,截至2021年3月末,這兩項目標均已完成。展望2030年,我國集成電路產業鏈主要環節達到國際先進水平,一批企業進入國際第一梯隊,實現跨越發展。

圖表8:“十四五”時期中國集成電路產業發展目標

另根據國家制造強國建設戰略咨詢委員會發布的《中國制造2025》重點領域技術路線圖,其中針對集成電路產業的市場規模、產能規模等提出了具體的量化發展目標:

圖表9:2025年中國集成電路產業發展目標解讀

——各省市發展目標匯總

此外,全國各省市也圍繞集成電路產業的產業規模、龍頭企業數量等內容,提出了“十四五”時期的發展目標:

圖表10:“十四五”時期中國各省市集成電路產業發展目標

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