中美世界500強企業綜合實力對比 中國世界500強數量始終處于上升通道

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20 吳小燕 ? 2021-04-14 10:00:56  來源:前瞻產業研究院 E7879G2

中國上榜企業行業分布不均,能源、銀行等壟斷性質行業占比較大,大健康發展落后,高端制造業仍有很大差距,信息技術快速崛起但基礎領域薄弱,在全球產業鏈分工中仍處相對中低端劣勢。

中國上榜企業數量始終處于上升通道

從企業數量來看,在世界500強的賽場上,中國始終處于上升通道,而美國開始走向下坡路。2000-2020年20年間,中國世界500強企業數量增長了11倍,并在2019年上榜企業數量首次超過了美國,躍居第一位。而美國在2002年數量達到巔峰后,逐漸走向下坡。

圖表1:1996-2020年中美世界500強企業數量(單位:家)

在企業排名分布方面,美國企業排名更加靠前,上榜企業頭部占比更高。2020年在世界500強前100名中,美國企業有34家,占美國上榜企業數量的28%,中國企業有25家,占中國上榜企業數量的19%;100-200名企業中,中國企業有26家,占比19%,美國企業有26家,占比22%。

整體來看,我國上榜企業在各排名階梯中分布更為均勻,其中在400-500名的企業占比最高;而美國上榜企業主要分布在前400名,其中前100名企業數量占比最大,達到26.4%。

圖表2:2020年中美世界500強上榜企業排名分布(單位:%)

中國新上榜企業數量領先美國

2020年,在世界500強新增榜單中,中國企業有8家。其中,排名最靠前的企業是上海建工集團股份有限公司,排名423位,營業收入為297.46億美元。美國新增入榜企業有7家,其中,陶氏公司排名最靠前,排在283位,營業收入為429.51億美元。

圖表3:2020年中美世界500強企業新增榜

在2020年世界500強躍升榜中,中國企業共有9家,分別為友邦保險集團、國泰金融控股股份有限公司、恒力集團、泰康保險集團、安徽海螺集團、富邦金融控股股份有限公司、太平洋保險集團有限責任公司、中國兵器裝備集團公司和冀中能源集團;美國企業共有8家,其中信諾在中美企業中躍升幅度最大,與2019年相比上升197位。但整體來看,中國企業整體躍升幅度更大,潛力巨大。

圖表4:2020年中美世界500強企業躍升榜

中國上榜企業收入低于美國

2020年,美國上榜企業營業收入規模為9.81億元,排名世界第一;我國上榜企業營業收入規模為8.74萬億美元,排在第二位。目前,我國上榜企業收入規模已經超過了日本、德國、法國和英國,與美國的差距也在逐年縮小。

圖表5:2020年世界500強營業收入TOP10國家(單位:萬億美元)

上榜企業利潤率低于美國——2020年,美國上榜企業利潤率為42%,排名世界第一;我國上榜企業利潤率為21%,排在第二位。

目前,雖然我國上榜企業數量超過了美國,但在營收規模和盈利能力來看,距離美國企業還有一定的差距,反映出我國上榜企業“大而不強”的現狀。

圖表6:2020年世界500強利潤率TOP10國家(單位:%)

中國上榜企業行業分布不均勻

與美國相比,中國上榜企業行業分布不均勻。2020年上榜企業分布在30個行業,銀行、保險、能源和金屬產品行業占比較大,前五大行業分別是:能源和礦業、金屬產品、保險、銀行和信息技術服務行業。而美國企業分布在47個不同行業,與中國相比,發展更均衡。

在食品和生命健康領域,中國企業發展落后,2020年生命健康領域上榜企業有3家,而美國擁有11家。在房地產領域,中國延續了包攬的態勢,2020年500強上榜房地產企業均來自中國,分別是碧桂園(147位)、恒大(152位)、綠地集團(176位)、保利計算(191位)和萬科集團(208位)。

圖表7:2020年中美世界500強行業分布情況

2020年世界500強企業中,中國企業大多分布在傳統領域,新興領域上榜企業較少。尤其是是計算機軟件、半導體和電子元件、信息技術服務、醫療器械等技術密集型的高端新興領域,均有美國上榜,但我國無企業上榜。

整體來看,中國排名靠前的行業結構固化,壟斷企業較多,行業分布不均,與美國整體性發展情況有一定的差距。

圖表8:2020年美國世界500強行業分布(無中國企業上榜行業)

近五年來,隨著阿里巴巴、騰訊等企業的發展,中國互聯網和零售行業進步最大,上榜企業增幅達到3.01%。同時人壽與健康保險、電子電氣設備和多元化金融行業也進步明顯,增幅分別為3.01%、2.62%和2.06%。這說明我國在高科技、金融等領域正在縮小與美國的差距。

圖表9:近五年中國世界500強進步最大行業TOP10

美國進步最快的行業是計算機和辦公設備,增幅為1.74%;前十大行業增幅整體上小于中國,可見中國企業的發展潛力巨大。

圖表10:近五年美國世界500強進步最大行業TOP10

無論是在中國還是美國,商業銀行都以絕對的優勢占據各行業利潤的第一位。與美國不同的是,中國銀行賺取了500強企業超過40%的利潤,而美國銀行利潤占比僅有16%。中國銀行業的吸金能力可見一斑。

同時,以平安保險、太平洋保險為首的保險業利潤占比達到10%,與銀行業一起,占據了中國500強的半壁江山。與中國相比,美國500強各行業利潤分布更為平均。

圖表11:2020年中美500強行業利潤分布(單位:%)

中國企業區域發展不平衡

中國企業區域發展不平衡,形成了“一城獨大”的局面。2020年中國世界500強企業主要分布在北京、長三角和珠三角地區。

其中,北京市擁有55家企業,排在第一位,占據了全國500強企業總數的近三分之一。而廣東作為改革開放的試點地區,以地理位置和政策的優勢,吸引了大量企業入駐,2020年上榜企業達到14家,排在第二位。

西部地區缺乏龍頭企業,與東部城市發展差距較大。與中國相比,美國500強企業區域分布更加分散,均勻分布在紐約、硅谷、洛杉磯等城市。

《財富》圖表12:2020年世界500強中國企業區域分布

北京“一城獨大”的一部分原因在于民營占比較大。而在我國所有世界500強企業當中,國有企業仍占據主體地位。2020年在我國入圍世界500強的企業中,國有企業有92家,民營企業有30家,港澳臺企業有11家。但近年來,民營企業的占比不斷提升,從2015年的9.4%增長至2020年的22.6%,發展趨勢良好。

圖表13:2015-2020年世界500強中國企業性質結構(單位:%)

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