2021年中國嬰幼兒奶粉行業市場現狀與競爭格局分析 國產奶粉品牌比重逐漸提升

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20 穆曉菲 ? 2021-04-16 12:00:53  來源:前瞻產業研究院 E4791G0

嬰幼兒奶粉,又稱嬰幼兒配方乳粉。是參考母乳營養指標,以牛乳或羊乳及其制品為主要基料,供嬰幼兒食用的奶粉制品。近年來,我國嬰幼兒奶粉市場規模逐年增加,2020年,其市場規模已經達到1764億元。但受嬰兒出生率下降的影響,市場規模增速持續下降。

早前中國多發的奶粉問題例如“大頭嬰兒奶粉”事件和“三聚氰胺”事件讓國內消費者對于國產品牌的奶粉持不信任的態度,國產奶粉市占率持續降低。近來,受國家政策的推動影響,國產奶粉的質量和市占率得到進一步提高。

嬰幼兒奶粉市場規模增長率持續下降

近年來我國人口出生情況不容樂觀,2016、2017年“全面二孩”政策效應集中釋放,年出生人口均超過1700萬。2017-2019年,中國出生人口持續減少,2019年中國出生人口1465萬人,同比下降3.8%,人口出生率下降至10.48%;

2020年,我國出生并已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬。可以看出,目前我國居民的生育意愿有所下降。

圖表1:2015-2020年中國出生人口數量(單位:萬人)

根據Euromonitor數據顯示,近兩年來,由于二胎政策的放開,國內嬰幼兒奶粉市場規模持續走高。但在城鎮化率提升的大背景下,我國的生育率已經進入一個下滑的周期,全面放開二胎等優惠政策帶來的刺激效果有限,2017-2020年間,我國嬰幼兒奶粉市場規模增長率持續下降。

圖表2:2014-2020年中國嬰幼兒奶粉市場規模分析(單位:億元,%)

消費者對國產奶粉信心仍弱于外資品牌

根據iiMedia Research數據顯示,整體來看,我國消費者對國產奶粉的購買意愿仍然弱于外資品牌。具體來看,消費者購買國產奶粉的意愿在三、四線城市要顯著高于一二線城市。

圖表3:2019年中國消費者對進口/國產嬰幼兒奶粉的購買意愿(單位:%)

國產奶粉品牌比重逐漸提升

近年來國產奶粉市占率整體呈現先降后升的趨勢。2008年毒奶粉事件爆發后,國產奶粉遭遇信任危機,市場占有率逐步下滑,直到近年來才有所緩和。2016年實行奶粉注冊制后,國產奶粉市場占有率開始穩步提升,2019年,國產奶粉市占率已經達到49%。

從奶粉品牌占比情況來看,國產品牌近年來也迅速發展,取得了不俗的成績。2020年,國產奶粉品牌飛鶴市場占有率最高,達到14.8%。

圖表4:2007-2019年中國內資和外資奶粉品牌占比情況(單位:%)

圖表5:2020年中國嬰幼兒奶粉品牌占比情況(單位:%)

目前國產奶粉正在逐步高端化,從奶源質量、品牌營銷形象等方面層層把關,并有效借助營銷塑造高端的產品形象,打入高端奶粉消費市場。除此之外,2019年6月3日,國家發展改革委等7部門發布了關于《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》的通知,提出力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上,《行動方案》明確提出國產奶粉市占率目標,預期國產奶粉企業發展將得到提振。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國嬰幼兒奶粉行業市場需求與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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