中美500強金融業實力對比 中國企業盈利能力與美國差距較大

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20 楊瑋圓 ? 2021-04-16 09:00:58  來源:前瞻產業研究院 E3305G0

我國上榜企業數量少于美國,但近年來增速明顯。雖然中國金融企業營收規模更大,但美國企業盈利能力更強。中國金融企業的盈利能力有待加強。

我國上榜企業數量少于美國

我國上榜企業數量少于美國,但近年來增速明顯。自2016年以來,我國金融業入圍世界500強企業數量保持穩定增長趨勢,從2015年的18家增長到2020年的24家。而美國近年來上榜企業數量基本保持不變,在27家左右。

圖表1:2015-2020年世界500強中美金融業企業上榜數量(單位:家)

在“財富中國500強”中,我國金融業上榜企業數量呈先增長后下降的趨勢,2020年上榜企業數量為41家,較2019年下降3家。“《財富》美國500強”榜單中,美國金融業上榜企業數量較為穩定,基本保持在90家左右,2020年上榜企業數量為88家,較2019年下降1家。

總體來看,我國金融企業規模與美國存在一定的差距,但近年來我國金融業企業發展迅速,我國世界500強金融企業數量有超越美國的趨勢

圖表2:2015-2020年中、美500強金融業企業上榜數量(單位:家)

中國金融業企業分布更加均勻

從企業數量分布來看,中美世界500強金融業入圍企業主要分布在銀行業、保險業和多元化金融業。其中,中國入圍企業主要是銀行和保險業,占比都在40%左右。而美國保險業企業占比超過半數,達到55%。銀行和多元化金融企業數量占比分別為30%和15%。

圖表3:2020年世界500強金融業中美企業結構(單位:%)

從“財富中國500強”與“《財富》美國500強”榜單中美金融業企業結構來看,美國金融業企業發展更全面,在5個細分領域均有上榜企業,其中保險企業數量最多,占比達到46%,商業銀行和多元化金融企業數量占比分別為23%和14%。而中國上榜企業中,商業銀行占據半壁江山,數量占比達到47%,在金融數據服務領域無上榜企業。

整體來看,在行業結構上,總體來看,美國保險業發展較為領先,而中國金融企業分布更加均勻。

圖表4:2020年中美500強金融業企業結構(單位:%)

中國金融企業營收規模更大

2020年中國和美國入圍企業平均營業收入分別為732.77億美元和673.32億美元。自2017年以來,中美金融業入圍世界500強企業平均營業收入保持平穩增長趨勢,并且中國企業平均營業收入始終領先于美國,說明我國世界500強中金融業企業營收規模更大。

圖表5:2015-2020年世界500強中美金融業企業平均營業收入(單位:億美元)

從“財富中國500強”與“《財富》美國500強”榜單中美金融業企業營收規模來看,2019年中國企業平均營業收入超越美國,2020年達到343.61億美元。而美國企業平均營業收入雖然在2017年開始逐年增長,但中國企業增長勢頭強勁,逐漸拉開差距。

整體來看,我國金融業企業營收規模更大,且增長趨勢強勁。

圖表6:2015-2020年中、美500強金融業企業平均營業收入(單位:億美元)

中國金融業企業盈利能力更強

從利潤方面來看,在2019年以前,中國入圍世界500強金融企業盈利能力都領先于美國,在2015年中國金融企業平均利潤為美國企業的兩倍。但自2018年開始,美國企業盈利能力顯著增長,而中國金融企業平均利潤增長緩慢。在2020年,美國金融企業平均利潤超過了中國,達到106.37億美元。

圖表7:2015-2020年世界500強中美金融業企業平均利潤(單位:億美元)

從“財富中國500強”與“《財富》美國500強”榜單中美金融業企業盈利能力來看,中國金融業企業平均利潤自2017年開始逐年增長,到2020年達到74.03億美元。而美國企業平均利潤呈先下降后增長的趨勢,2020年企業平均利潤為44.69億美元,但僅為中國企業平均利潤的六成。整體來看,中國金融業企業盈利能力更強。

圖表8:2015-2020年中、美500強金融業企業平均利潤(單位:億美元)

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