預見2021:《2021年中國海洋工程裝備產業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展趨勢等)

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20 朱茜 ? 2021-04-19 10:40:41  來源:前瞻產業研究院 E15415G0

我國海工裝備制造已經有50余年的歷史,形成了較為成熟的產業鏈。在全球海工裝備制造低迷的情況下,歐美制造強國開始逐漸退出海工制造裝備市場,我國抓住發展機遇,不斷提升海工裝備制造技術,目前已經占全球海工裝備制造份額接近50%。

在國家政策的不斷推動下,我國海工裝備制造技術不斷進步,正逐漸由海工裝備制造大國向海工裝備制造強國轉變,為保障我國能源安全,提升制造工業經濟效益貢獻巨大力量。

全景圖:海洋工程裝備產業鏈完整成熟

自20世紀60年代大連造船廠(大船重工前身)正式成立以來,中國海洋工程行業正式進入世界強者之林,至今發展已有50余年,形成了較為完整和成熟的產業鏈。海洋工程產業鏈由上游海工裝備設計及原材料提供、中游海工裝備制造和下游海洋油氣服務等主要環節,在產業鏈的各個環節都形成了各自的發展模式。

圖表1:海洋工程裝備行業產業鏈

海洋工程的上游環節主要為海洋工程裝備設計和原材料支持,所用材料主要是鋼材。海工裝備設計是整個海洋工程產業鏈中技術含量最高的環節,目前,歐美國家在海洋工程裝備設計領域占據壟斷地位。

上海佳豪是國內規模最大、實力最強的專業海洋工程與民用船舶設計企業,國內唯一的海工裝備設計公司,市場空間大,海工收入占比較高,研發實力強。

原材料供應方面,根據中國船舶工業行業協會數據,我國已經成為全球最大的船舶與海工裝備制造國,主要企業有寶鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、湘鋼等。

海洋工程裝備制造方面,我國企業主要以淺海裝備制造為主,代表性的企業有煙臺來福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團等。油田服務中,我國典型企業有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。

圖表2:我國海洋工程裝備產業鏈各環節主要企業

產業現狀

——全球市場邁向復蘇階段

2019年全球海洋工程新訂單總計71.2萬載重噸、65艘/座、50.5總噸,以艘數計同比增加51.2%,以總噸計則同比減少約31.2%。2019年主要成7000一交了4艘FPSO,18座支持平臺,除此之外,其他成交的船型僅為一些潛水支持船、海上支持船、人員交通船等黑一數型較小船型。

盡管隨著油價的上漲,海工裝備運營市場正邁向溫和復蘇的階級,但是過剩產能的消化仍需較長時日,短期內不能對新建市場形成有效的帶動作用,市場短期內仍將難以爬出谷底。

圖表3:2018-2019年全球海洋工程新訂單情況(單位:載重噸,艘/座,總噸)

2019年全球海洋油氣開發活動保持增長,帶動海洋工程裝備作業需求絕對量繼續攀升。以鉆井平臺為例,2019年新租約達到257份,合計3815月,這是2017年以來連續三年保持增長,單份租約時長也從2016年不足12個月增至2019年的接近15個月。

從絕對需求量來看,截至2019年12月,全球自升式鉆井平臺在租數量達到367座,較年初增加45座,盡管有超過20座新建平臺交付,市場利用率仍由年初的69%增至76%,全年增長7個百分點;

浮式鉆井平臺方面,盡管受季節性因素影響,需求在四季度有所減少,但年末在租數量仍達到138座,較年初增加11座,利用率為70%,較年初增長5個百分點,三季度利用率還曾一度達到75%,較年初增長10個百分點。

海工船方面也同樣保持增長態勢,平臺供應船和三用工作船年末利用率分別達到67%和63%,較年初分別增長9個百分點和8個百分點。

圖表4:2014-2019年全球鉆井平臺新租約走勢變化情況(單位:份,月)

——政策鼓勵海工行業發展

國家出臺多項政策鼓勵海洋工程行業發展。石油進口依存度的逐年攀升引起了國家的高度重視,海洋工程的發展被提到了國家戰略性高度,從2006年開始,國家相繼出臺了多項鼓勵海洋工程行業發展的政策。

圖表5:國家層面關于海洋工程裝備行業主要政策

——海工裝備企業經營情況有所好轉

2020年,10萬噸級深水半潛式生產儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍探索”號成功交付,浮式生產儲卸油船(FPSO)船體和上層模塊建造項目穩步推進,“藍鯨2號”半潛式鉆井平臺圓滿完成南海可燃冰試采任務。

海工裝備制造企業抓住海上風電發展黃金期,積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目,同時積極推動海工裝備“去庫存”,經營狀況有所好轉。

深遠海漁業養殖裝備快速發展,全球最大三文魚船型養殖網箱、全球首制舷側開孔式養殖工船、國內首座智能化海珍品養殖網箱等裝備實現交付,10萬噸級智慧漁業大型養殖工船開工建造。2020年全國海工裝備制造企業實現營業收入439.6億元,同比增長19.3%。

圖表6:2018-2020年中國海洋工程裝備制造企業營收情況(單位:億元)

競爭格局

——企業競爭格局

目前全球海工裝備市場已形成三層級梯隊式競爭格局,歐美壟斷了海工裝備研發設計和關鍵設備制造;亞洲國家主導裝備制造領域,韓國和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領域占據領先地位,而中國和阿聯酋等主要從事淺水裝備建造、開始向深海裝備進軍。

圖表7:全球海工裝備制造競爭三大梯隊

在我國企業競爭格局方面,我國海工裝備領域主要企業分別為中遠海運集團、中船集團、中船重工、中集集團、招商局集團和中交建集團。

圖表8:中國海工裝備領域主要企業及產品

我國海洋工程裝備行業營收較高的企業主要有中集集團、中天科技、中國重工、中國船舶、海油工程,2019年營收均高于100億元,其中中集集團營收達858.15億元,中天科技營收為387.71億元,中國重工營收為380.57億元。2020年前三季度中集集團、中天科技、中國重工、中國船舶營收均高于200億元。

圖表9:2019-2020年中國海洋工程裝備行業上市代表企業營收情況(單位:億元)

2019年我國海洋工程裝備行業利潤總額較高的企業主要有中集集團、中天科技、中國重工、中國船舶、海油工程。其中中集集團利潤總額為56.14億元,位居第一;中天科技利潤總額為23.03億元,中國重工利潤總額為6.39億元,中國船舶利潤總額為5.60億元,海油工程利潤總額為2.09億元。

2020年前三季度中集集團利潤總額為22.70億元,中天科技利潤總額為20.45億元,其余代表企業利潤總額均低于1億元。

圖表10:2019-2020年中國海洋工程裝備行業上市代表企業利潤總額情況(單位:億元)

2019年我國海洋工程裝備行業上市代表企業除寶德股份外,其余上市代表上市企業銷售毛利率基本在8%-30%之間波動。其中亞星錨鏈銷售毛利率為26.24%,為上市代表企業中最高。

其次為巨力索具,銷售毛利率為20.98%。中集集團、中天科技、海油工程、中國船舶銷售毛利率均在10%-15%之間。

圖表11:2019年中國海洋工程裝備行業上市代表企業銷售毛利率情況(單位:%)

——區域競爭格局

區域企業分布上,我國海洋工程裝備制造企業主要分布在河北省、山東省和浙江省,其中河北省企業占全國比重為14.03%,山東省企業占全國比重為13.92%,浙江省企業占全國比重為11.91%。

圖表12:中國海洋工程裝備制造區域企業分布格局(單位:%)

發展趨勢:未來向大型化、多樣化方向發展

未來海洋工程裝備將呈現作業環境復雜化、裝備規模大型化以及水下裝備廣泛應用的趨勢,在國家政策的大力推動下,在堅持技術引領、智能制造的情況下,我國海工裝備技術水平將不斷提升,全球市場份額不斷加大,不斷由海工裝備制造大國向海工裝備制造強國轉變。為保障我國能源安全,提升制造工業經濟效益貢獻巨大力量。

圖表13:未來海洋工程裝備行業發展趨勢

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國海洋工程裝備制造行業市場需求預測與戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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