【干貨】白酒行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 李佩娟 ? 2021-04-20 11:00:27  來源:前瞻產業研究院 E4825G0

白酒又名燒酒,是中國特有的一種蒸餾酒。白酒以糧谷或含淀粉質和糖質為原料,以曲類、酵母或糖化酶為糖化發酵劑,采用固態、半固態或液態發酵方式,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀和勾調等環節制成。

白酒在我國歷史悠久,酒文化積淀深厚,是國內居民生活中的重要飲品。白酒已與白蘭地、威士忌、伏特加、金酒及朗姆酒并稱為世界著名的六大蒸餾酒。

白酒行業是我國輕工業中食品工業的重要分支,是農業產業化與農產品深加工行業的重要組成部分。同時,白酒行業具有良好的產業聯動效應,能夠帶動包裝印刷、物流運輸、設備制造及餐飲消費等相關產業的發展。

白酒行業產業鏈全景梳理:下游消費促進行業發展

從白酒行業產業鏈上下游來看,白酒行業上游包括生產白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產,此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產業鏈上游;

白酒行業中游主要是指白酒生產企業,目前來看,我國白酒大致可分為濃香型、醬香型、清香型以及其他香型等多個品種;

白酒行業下游則是白酒的消費市場,我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。

圖表1:白酒行業產業鏈結構圖

在上游領域,我國白酒生產主要原料為高粱、大米、玉米等谷物農產品,作為農業大國,相關原料供應充足,相關原料種植代表企業有北大荒、新賽股份、金健米業等;在包裝材料領域,主要分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造,其中紙制品包裝制造領域代表企業有裕同科技、合興包裝、景興紙業、萬順新材等,白酒玻璃陶瓷瓶制造領域代表企業有瑞升玻璃、晶玻集團、宜賓環球集團、華聯瓷業等。

在中游白酒生產領域,隨著我國白酒消費的不斷提升,我國白酒種類也在不斷豐富,目前來看,以濃香型白酒為主的生產企業居多,代表企業有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等;

醬香型白酒生產代表企業有貴州茅臺、郎酒集團、釣魚臺酒業等;清香型白酒生產代表企業有山西汾酒、牛欄山、青青稞酒等;其他白酒生產代表企業有西鳳酒、白云邊、衡水老白干、酒鬼酒等。

在下游消費市場,白酒批發與零售業通過直銷或經銷商代銷等方式將白酒產品最終銷售至終端消費者,主要參與者即大眾消費者。

圖表2:白酒行業產業鏈生態圖譜

白酒行業產業鏈區域熱力圖:貴州、四川企業密度最高

下圖選取了我國白酒產業鏈中上游環節的企業中注冊資金為1000萬元以上的企業,從分布情況可以看出我國白酒企業分布廣泛,初步形成了以四川和貴州為首的兩大產業集聚區。

圖表3:白酒行業產業鏈生產企業分布熱力地圖

從代表企業分布情況來看,我國白酒產業鏈上游相關企業在廣東、浙江、江蘇等經濟發達地區發展迅速,以廣東為例,白酒紙制品包裝制造企業深圳市裕同包裝科技股份有限公司、汕頭萬順新材集團股份有限公司、美盈森集團股份有限公司,酒瓶生產企業廣東華興玻璃股份有限公司均位于廣東;

而在白酒產業鏈中游,白酒生產企業在四川、貴州等地發展迅速,產業聚集效應明顯,以四川為例,醬香型白酒生產企業四川郎酒集團有限責任公司以及濃香型白酒生產企業四川省宜賓五糧液集團有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川劍南春集團有限責任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒業股份有限公司均位于四川。

圖表4:白酒行業產業鏈代表企業區域分布圖

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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