大疆進軍智能汽車行業 十張圖了解2021年中國智能汽車行業企業競爭格局和發展前景

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20 朱茜 ? 2021-04-22 09:20:36  來源:前瞻產業研究院 E4403G0

4月12日,大疆正式推出旗下智能駕駛業務品牌“大疆車載”,致力于用空間智能科技賦能出行,專注于智能駕駛系統及其核心零部件的研發、生產、銷售等服務。大疆車載將于4月19日在上海車展上亮相。

1、大疆進軍汽車行業 提供自動駕駛系統

4月12日,大疆正式推出旗下智能駕駛業務品牌“大疆車載”,致力于用空間智能科技賦能出行,專注于智能駕駛系統及其核心零部件的研發、生產、銷售等服務。大疆車載將于4月19日在上海車展上亮相。

在此前的3月29日,深圳市大疆創新科技有限公司申請注冊“大疆車載”相關商標,國際分類為科學儀器、運輸工具、網站服務等,目前商標狀態均為“商標申請中”。

此外,該公司還公開一項名稱為“車輛控制方法、車輛控制裝置、車輛及計算機可讀存儲介質”的專利,公開號為CN112166069A,分類為無軌陸用車輛。專利摘要顯示:車輛控制方法包括獲取車輛的參考點的位置信息和速度信息,參考點位于車輛的穩定區域,根據參考點的位置信息和速度信息,控制轉向輪向非轉向輪方向運動,以控制車輛在從轉向輪向非轉向輪的方向上運動等。

雖說是進軍了智能汽車行業,但大疆又不涉及整車制造,而是選擇向企業提供自動駕駛系統,這一點類似華為。大疆對于自己的定位是汽車行業一級供應商,志在輔助車企制造出優質好用的智能汽車。

大疆內部人士稱,大疆車載相關業務已經做了五年,并不是最近成立的團隊,目前車載BU有700多人。其汽車研發團隊的規模也在與日俱增,許多相關領域的專家都已被大疆吸納了,汽車電子硬件工程師、自動駕駛軟件工程師、系統安防人員等。

2、智能汽車行業現狀和企業競爭格局 競爭日趨激烈格局尚不穩定

智能化是汽車產業發展的一個新趨勢,目前正悄然滲透至產業鏈上的諸多環節,也是面向經濟主戰場和國家戰略需求的正確方向。2009年,以安吉星正式進入中國為起點,“智能汽車”的表述開始成為越來越火的詞匯。

十年間,圍繞智能汽車產業涌現了一大批玩家,在全球市場中,奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、福特、豐田等汽車巨頭均已進入智能汽車市場布局;在國內市場中,一汽、上汽、廣汽、長安、比亞迪等汽車廠商也在大力發展智能汽車技術;同時,谷歌、蘋果、百度等其他行業巨頭也紛紛進入,競爭日趨激烈。

在全球范圍內,智能汽車技術也趨于成熟,自動駕駛汽車臨近商用,寶馬、奔馳、谷歌等著名企業開始市場布局。智能汽車的產業生態較為復雜,是一個多方共建的生態體系,參與者包括整車廠、互聯網公司、ICT企業、Tier 1供應商(一級制造供應商)和政府。

圖表1:智能汽車產業生態全景圖

在生態參與者中,各個主體主要任務各不相同:

圖表2:智能汽車各生態參與者主要任務

根據目前行業內企業在智能汽車業務的發展水平,可分為重點企業、追趕企業和起步企業。具體特點如下:

圖表3:智能汽車行業企業分類

整體來看,目前整個行業尚處于研究開發階段,還沒有形成穩定的競爭格局。2020年11月12日,“2020汽車專利創新指數”在中國汽車知識產權年會上發布。2020汽車專利創新指數分為綜合得分和年度得分,其中綜合得分評價對象為企業累積的全部有效專利;年度得分評價對象為企業在過去一年新增的有效專利。

其中,在智能網聯汽車領域企業年度得分排名中,國內企業占據3席,百度在線網絡技術(北京)有限公司排名第一,華為技術有限公司排名第九,浙江吉利控股集團有限公司則位居第十,為唯一入圍前十的國內整車企業。此外,福特、大眾、豐田、現代等汽車企業智能網聯技術專利質量較高。

圖表4:2020汽車專利創新指數——智能網聯汽車TOP10(單位:件)

從智能汽車的細分行業來看,競爭格局如下:

高級駕駛輔助系統(ADAS)領域競爭格局

高級駕駛輔助系統(ADAS)是車內智能的基礎,位于智能汽車產業鏈最前端,是目前傳統汽車廠商切入智能駕駛領域的主要方式。ADAS利用攝像頭、雷達、激光和超聲波等傳感器,在行駛過程中瞬時的感應收集周圍環境數據,對障礙物進行辨識、偵測與追蹤,并結合導航儀地圖數據進行系統的運算分析,預先為駕駛者判斷可能發生的危險,并對車輛進行制動控制的安全技術。

高技術壁壘決定高集中度,巨頭和芯片龍頭占據領先地位。ADAS執行任務由感知、判斷、執行三個環節組成,單車智能主要依賴傳感器技術(雷達和攝像頭)、芯片和算法。

從品牌來看,傳感器主要由安波福、博世、電裝、大陸、法雷奧、Veoneer等壟斷;算法和芯片主要由Mobileye、英偉達、高通、Renesas、Infineon等壟斷,全球能夠量產且具備大算力的自動駕駛芯片僅有Mobileye(被英特爾收購)、英偉達及特斯拉等少數大廠,目前Mobieye已經推出了第四代自動駕駛芯片,搶占了75%以上的市場份額;線控制動則由博世、大陸、天合等占主導地位,中國伯特利、聯創電子等追趕。

圖表5:ADAS細分領域競爭格局

高精度地圖領域競爭格局

高精度地圖對于智能駕駛不可或缺:從視野范圍看,高精度地圖不存在距離和視覺的缺陷,在特殊天氣條件下依舊可使用;從誤差看,高精度地圖可以有效消除部分傳感器誤差。傳統地圖使用者是人,而高精度地圖使用者是車。傳統電子導航地圖會描繪出道路,部分道路會區分車道,而高精度地圖不僅會描繪道路,對一條道路上有多少條車道也會精確描繪,會真實地反映出道路的實際樣式。

截至2020年12月中旬,全國有超20家單位獲得甲級導航電子地圖資質,企業類型主要包括傳統圖商、政府事業單位和IT類公司。其中,四維圖新是最早一批獲得該資質的企業,于2001年1月獲得。2020年以來,京東、四維圖新旗下控股子公司中交宇科、美團等紛紛獲得甲級導航電子地圖資質。

圖表6:截至2020年12月中旬中國甲級導航電子地圖資質單位名單

智能語音領域競爭格局

隨著語音識別和語義理解技術的日趨成熟,幾乎所有品牌都已經在新車上布局AI語音系統,智能語音正在逐步替代甚至升級車內原有按鍵和觸屏所實現的功能。在車載環境中,語音交互以便利性和安全性上的極大優勢,也讓車聯網操作系統變得越來越實用,逐漸取代物理按鍵和多點觸控成為車內主流人機交互方式的趨勢。

汽車作為智能手機、音箱之外的第三大語音入口,也正在吸引越來越多的玩家進入。目前,智能語音領域實力較強的有科大訊飛、百度、阿里云等,此外,思必馳、小i機器人、捷通華聲、拓爾思等品牌也開始在這一市場占有一席之地。

圖表7:中國人工智能市場之語音語義應用主流供應商(單位:%)

3、智能汽車行業發展前景

從短期來看,作為國內第二大產業,發展汽車行業智能化升級將會推動相關產業鏈發展,助力國內經濟的結構轉型和快速發展。智能汽車要朝著更高級別的方向發展,必然離不開政策和法規的支持及規范、新進入者挑戰、智能駕駛產業鏈側技術和成本的創新突破、新能源載體的滲透率提升、市場對更高級別智能駕駛的接受度等各個方面的協同推進。

圖表8:短期(3-5年)智能汽車行業發展促進因素概覽

具體來看,在汽車工業發達國家和地區,普遍認為智能駕駛是汽車發展的必然趨勢,各項政策法規及標準為智能駕駛保駕護航。新基建的發展,是國內發展智能汽車的最大優勢之一。此外,上游支撐技術的突破,使得汽車智能化升級逐漸成為可能。

圖表9:短期內智能汽車行業發展驅動因素具體分析

從中長期來看,政策方面,自動駕駛汽車是交通發展的趨勢,都在予以鼓勵。國家各部委相繼出臺政策,從自動駕駛道路測試、芯片、通訊、操作系統等配套技術發展,行業整體滲透率等多方面提出了智能汽車短、中、長期發展目標,提出到2035年中國智能汽車全球領先的目標,給智能汽車的長期發展提供了動力。

其次,其他非傳統車企的參與及帶動效應會促進智能汽車行業發展。目前從事智能網聯開發的公司中,不僅有傳統車企、汽車零部件巨頭、新興造車企業,也有 ICT 科技巨頭、不斷涌現出的大批初創新興企業,以及出行服務提供商等,一方面帶動了整個行業的發展,又加劇了行業競爭格局。

2014年特斯拉Autopilot 1.0版推出,2019年已經迭代到3.0版,截止到2019年底,全世界有超過74萬輛搭載Autopilot系統的車輛行駛在世界各地,為特斯拉的自動化駕駛帶來了其他車企無可比擬的大數據優勢。此外,百度等互聯網企業,攜軟件、數據和地圖等優勢資源,是智能網聯汽車發展新加持。

最后,智能汽車需求端提升了智能網聯滲透率。隨著電動化的發展,消費者對搭載輔助駕駛功能的新能源車關注度逐漸提高,從已上市在售車型配置情況來看,車聯網、自動頭燈、OTA自適應巡航、AEB、LDW相對較高,分別為71.13%、65.49%、54.23%、43.66%、38.73%和 35.21%,相比2019年提高了3.95pct、0.23pct、3.84pct、15.80pct、13.16pct和7.73pct。在下游需求旺盛的情況下,電動化滲透率預計持續提升。

圖表10:2020年已上市汽車智能化配置情況(單位:%)

從大疆在智能汽車行業的角色來看,以大疆車載為名,提供智能駕駛服務——涉及智能駕駛系統及其核心零部件的研發、生產、銷售等等。用汽車領域的角色劃分,即一級供應商Tier 1。

大疆進軍智能汽車行業,汽車產業變革疊加消費升級,智能座艙、ADAS(高級駕駛輔助系統)、芯片、軟件定義汽車、自動駕駛將迎來高速發展階段,相應的市場規模也在逐漸擴大。而這或將意味著,華為、大疆等在布局智能駕駛、智能座艙等領域的Tier1過程中,正面臨新機遇。

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