洞察2021:《2021年印染助劑行業競爭格局與企業市場份額全景分析》(附企業布局、龍頭企業分布等)

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20 朱茜 ? 2021-04-28 12:00:07  來源:前瞻產業研究院 E2171G0

 國內紡織印染助劑行業市場化程度較高,屬于充分競爭的行業。全國有2000多家生產企業,產能200萬噸左右,市場非常分散,且多以民營企業為主,行業中存在大量的中小紡織助劑生產企業。

國內印染助劑生產企業主要集中在浙江、江蘇、廣東、山東地區,其中浙江省紡織印染助劑企業占全國50%左右。

國內印染助劑行業除了以規模生產見長的大型企業外,也出現了一些以專注于新產品、新工藝開發和染整應用技術的企業。

參與者以民營企業為主,規模小而散

我國第一家“上海助劑廠”于1958年成立,王如中先生子承父業繼承該廠生產了部分進口助劑產品,直至2010年我國承辦世博會動遷至上海市奉賢星火開發區,在這段時間內研發了多種印染助劑。

此后,印染助劑企業的創辦似雨后春筍般的迅速發展,都以民營企業為主,部分合資企業,規模小而散。逐漸形成規模的也僅有廣東佛山黃冠雄先生創辦的德美精細化工公司、浙江杭州的徐傳化先生以“去油靈”起家并由其子徐冠巨發展壯大的傳化集團,其余遍布浙江、江蘇、廣東、上海、福建、山東等地。

圖表1:中國印染助劑行業主要參與者進場方式

我國的紡織印染助劑生產企業,20世紀60年代-70初統計只有10余家,第一次跳躍發展為20世紀七十年代至九十年代初,1992年統計約500家,第二次跳躍發展即進入21世紀為1000余家,1995年統計有千余家,目前在2000家左右,其中規模以上的助劑廠在1200家左右,其中以民營企業為主,合資和外資企業約占10%左右。

圖表2:中國印染助劑行業企業參與者類型(單位:%)

市場四分天下,傳化市場份額領先

我國印染助劑市場呈現四分天下的局面。國外跨國巨頭利用其產品獨特性、品牌、技術服務和新產品前瞻性開發等方面的優勢占據著高端產品市場;以傳化、德美為代表的國內綜合性紡織化學品企業,利用產品穩定性和快速的技術服務,控制著國內中端產品市場;一批專業化技術較強的企業分占了某些細分專業產品市場;大量的家庭作坊式小型生產企業,利用低價和地域優勢搶占部分低端市場。

圖表3:中國印染助劑行業企業競爭格局

從企業市場份額來看,傳化集團旗下傳化化學是國內紡織印染助劑行業龍頭企業,印染助劑規模和市場占有率全國第一。2016-2019年,公司印染助劑業務營收規模保持在20億元以上,2019年達到35.3億元,市場占有率為11.17%,份額遙遙領先。

浙江龍盛和德美化工近年印染助劑業務營收規模在10億元左右,市場占有率在3%左右,2020年分別為2.55%和3.23%。

圖表4:2019-2020年中國印染助劑行業主要企業市場份額(按銷售額)(單位:億元,%)

注:根據公司預告,傳化及閏土股份2020年年報預計將分別于2021年4月30日及2021年4月29日披露,故暫無其2020年市場份額數據,屆時以公司披露為準。

市場格局分散,代表企業銷量及市場集中度下滑

印染助劑行業發展極度依賴紡織印染,目前紡織行業的市場需求較為強勁。但是在供給方面,由于生產廠家眾多,主要分布在江浙一帶,但這些企業大多只服務于周邊的紡織、服裝企業,因此規模都較小,而且產品也極為單一,集中度并不高。

目前,我國我國紡織印染助劑與纖維產量比為4∶100,結合我國化學纖維產量可知,印染助劑產量在200萬噸以上。而以下代表企業中,德美化工印染助劑產量在11萬噸以上,其余企業產量規模較小,占印染助劑整體產量份額較低。

圖表5:2017-2020年中國印染助劑行業代表企業印染助劑產量情況(單位:萬噸)

注:潤禾材料僅于2020年報中披露其助劑產銷情況,閏土股份暫無2020年數據。下同。

從代表企業銷量情況也可看出,我國印染助劑行業市場分散,整體水平較低,國際市場占有率低,加之環保壓力,行業競爭較為激烈,行業代表企業印染助劑銷量規模較小。

值得注意的是,除了雅運股份以外,其余企業2018年后印染助劑銷量均呈逐年下滑趨勢,說明行業發展速度有所放緩。

圖表6:2017-2020年中國印染助劑行業代表企業印染助劑銷量情況(單位:萬噸)

從市場集中度來看,近年來龍頭企業市場占有率均呈逐年下滑趨勢。因此,CR1由2017年的12.44%下降至2019年的11.16%;CR3由2017年的20.18%下降至2019年的17.72%。

隨著行業供給側結構改革的推進以及印染助劑產品的技術含量和綠色壁壘的不斷提高,國內市場競爭將逐漸向高端化和差異化過渡,處于國內龍頭地位的印染助劑廠商需憑借規模、技術和環境保護方面的優勢獲得較大發展空間。

由此可見,行業龍頭企業需提升技術水平,保持規模優勢,才能保持其市場地位。

圖表7:2017-2019年中國印染助劑行業市場集中度(按銷售額)(單位:%)

龍頭企業產品種類齊全,多布局在浙江、江蘇等地

印染助劑按照其應用于染色工藝的不同階段及功能可劃分為前處理劑(退漿,煮煉,漂白穩定劑,螯合)、染色助劑(勻染,滲透,消泡,固色,增深,分散等)、印花助劑(糊料,粘合劑,增稠劑,交聯劑,增艷,防沾污劑)、后整理劑(柔軟,免燙,防水,拒油,易去污,阻燃,抗靜電等)及其他助劑。

從企業布局來看,龍頭企業傳化、德美等印染助劑布局較為全面,產品覆蓋印染企業的前處理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。

圖表8:中國印染助劑行業代表企業產品布局分析

受下游印染行業區域分布特征明顯的影響,我國的印染助劑行業亦呈現顯著的區域性特征。從印染助劑廠商重點布局區域來看,幾乎所有企業在浙江、江蘇、山東、福建、廣東等紡織印染企業集中的地區均有布局。除此之外,部分印染助劑廠商在河北、上海等地區也有布局。

圖表9:中國印染助劑行業代表企業區域布局

模式主要為自有品牌制造及少數品種產品制造,染助一體化為發展趨勢

目前,國內的印染助劑企業按經營模式主要可以分為印染助劑產品自有品牌制造商、染助一體化及染整應用解決方案提供商、少數品種的印染助劑產品制造商等三大類。

其中,染助一體化是行業發展的主要趨勢。染料和印染助劑作為印染行業的在進行印染加工所必須的基本原料,在實現印染工藝的過程中同時使用,相輔相成,缺一不可。

企業通過染料和印染助劑的綜合協同可以提供更好的染整問題解決方案,對比只有單一有染料或者助劑的公司,可以更快更全面的解決各種客戶的技術問題,增加客戶粘性并提升公司的市場競爭力。

圖表10:中國印染助劑行業企業經營模式對比分析

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