2021年中國OTC行業銷售渠道與發展趨勢分析 醫藥電商O2O探索中發展

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20 穆曉菲 ? 2021-04-29 13:30:02  來源:前瞻產業研究院 E5110G0

我國非處方藥銷售的主要渠道為線下零售渠道,其中零售藥店渠道的銷售占比最高,占比為54%。線上零售渠道銷售規模高速擴大,目前銷售規模約為200億,同比增速高達47%,占總OTC銷售的比重約為8%,是未來發展OTC銷售的主要發展趨勢。

目前,我國非處方藥銷售主要分為線上和線下兩個渠道,其中線下渠道主要包含醫院、零售藥店和第三終端(社區衛生服務中心(站)、鄉鎮衛生院、診所)。根據IQVIA數據以及前瞻預測數據顯示,測線上零售占比達到8%;線下零售藥店渠道占54%,依舊是主流銷售渠道;第三終端占比17%,醫院渠道占比21%。

圖表1:我國OTC不同銷售渠道銷售占比分析(單位:%)

線下OTC零售穩定發展

2017-2020年我國醫院OTC銷售規模呈現逐年增長的態勢。據預測,2020年我國醫院OTC銷售規模約為533億元。

線下零售藥店銷售規模依然處于主要地位,但增速較低。據預測, 2020年我國線下零售藥店OTC銷售規模大約為1371億元,同比增長4%。

2017-2020年我國第三終端(社區衛生服務中心(站)、鄉鎮衛生院、診所)OTC銷售規模呈現逐年增長態勢。據預測,2020年我國第三終端OTC銷售規模約為432億元,同比增長0.2%。

圖表2:2017-2020年我國線下OTC銷售規模分析(單位:億元,%)

線上B2C非處方藥零售迅猛發展

隨著國家相繼取消互聯網藥品A、B、C證的審批制度,改為監管制度,我國醫藥電商進一步放開,促進了我國醫藥電商規模的壯大。根據商務部數據顯示,2018年,受審批制度改為監管制度的影響,政策放松下,我國醫藥電商交易規模迅速擴大,2018年醫藥電商包含第三方交易服務平臺交易額在內的銷售總額達到2315億元。

其中醫藥電商直報企業B2B業務規模達到931億元,占醫藥電商銷售總額40.2%,維持著30%以上的行業增速。醫藥電商高速發展,OTC中國非處方藥B2C電商市場規模也隨之進一步擴大。

根據IQVIA數據顯示,2010-2020年我國非處方藥線上渠道市場呈現高速增長態勢。2019年,我國非處方藥B2C電商市場規模達到140億元,同比增長40%。2020年,由于新冠疫情的影響,人們對于藥物的需求量增大。

同時,居家隔離改變了人們的消費方式,促使醫藥B2C電商市場規模擴大,據預測2020年的非處方藥B2C市場規模將會達到206億元,增速高達47%。

圖表3:2010-2020年中國非處方藥B2C電商市場規模分析及預測(單位:億元,%)

醫藥電商O2O探索中發展

除了B2C醫藥電商得到迅速發展以外,近年醫藥電商O2O模式也開始處于摸索發展的階段。醫藥電商O2O模式運行機制通常總結為“引流-轉化-消費-反饋”四個階段:

第一階段為引流,指通常利用阿里健康、微信信息平臺引流方式,吸引消費者到藥品O2O電子商務平臺;

第二階段為轉化,線上平臺向消費者提供商品詳細信息和優惠服務,以供消費者對比、挑選并作出消費決策;

第三階段為消費,消費者在線下單獲取藥品;

第四階段為反饋階段,消費者對消費體驗并作出評價并反饋到線上平臺,線上平臺通過梳理和分析反饋信息,形成更加完整的藥品信息庫,以進一步幫助引流。

圖表4:中國醫藥電商O2O模式運行機制簡圖

目前,中國醫藥行業主流O2O模式有以下五種:醫藥B2C+O20模式、自建物流平臺O2O模式、依托連鎖店物流的O2O模式、搶單模式的O2O模式、全產業鏈的O2O模式,同樣應用于OTC行業;這五種主流模式中各具其獨特的優勢和劣勢,具體如下。

圖表5:醫藥行業主流O2O模式

我國主要醫藥電商平臺有好藥師、七樂康、阿里健康、叮當快藥、京東大藥房、平安好醫生等,市場競爭較為激烈。

圖表6:我國代表性OTC銷售電商平臺分析

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