【最全】2021年白酒產業上市公司全方位對比(附業務布局、業績對比、業務規劃等)

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20 朱茜 ? 2021-04-30 09:40:46  來源:前瞻產業研究院 E5811G1

近年來,隨著消費水平的提高,白酒消費量呈現穩步高速增長的趨勢。2021年是“十四五”規劃的開局之年,各級政府機構、行業協會和企業也都紛紛出臺了各自的“十四五”規劃。種種數據表明,產業集中度持續提高和行業分化將成為白酒行業下一個五年的兩大主要特征。本文選取19家白酒上市企業,對其業務布局、業績對比、業務規劃、研發投入等方面進行全方位對比。

1、白酒產業上市公司匯總(白酒產業上市公司匯總)

從白酒行業產業鏈上下游來看,白酒行業上游包括生產白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產,主要代表上市公司有北大荒、新賽股份、金健米業等;

此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產業鏈上游,主要代表上市公司有裕同科技、合興包裝、才府玻璃等。

白酒行業中游主要是指白酒生產企業,目前來看,我國白酒大致可分為濃香型、醬香型、清香型以及其他香型等多個品種,代表企業有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等;醬香型白酒生產代表企業有貴州茅臺、郎酒集團、釣魚臺酒業等;清香型白酒生產代表企業有山西汾酒、牛欄山、青青稞酒等;其他白酒生產代表企業有西鳳酒、白云邊、衡水老白干、酒鬼酒等。

白酒行業下游則是白酒的消費市場,我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中,主要經銷商有各類商超、專賣店及線上銷售平臺等。

圖表1:2021年中國白酒產業上市公司匯總(一)

圖表2:2021年中國白酒產業上市公司匯總(二)

注:營收占比90%以上,則為5星;80%-90%,為4星;60%-80%,為3星;50%-60%,為2星;50%以下為一星。

圖表3:2021年中國白酒產業上市公司基本信息(一)

圖表4:2021年中國白酒產業上市公司基本信息(二)

從代表上市企業分布情況來看,我國白酒產業鏈上游相關企業在廣東、浙江、江蘇等經濟發達地區發展迅速,以廣東為例,白酒紙制品包裝制造企業深圳市裕同包裝科技股份有限公司、汕頭萬順新材集團股份有限公司。

而在白酒產業鏈中游,白酒生產企業在四川、貴州等地發展迅速,產業聚集效應明顯,以四川為例,醬香型白酒生產企業四川郎酒集團有限責任公司以及濃香型白酒生產企業四川省宜賓五糧液集團有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川劍南春集團有限責任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒業股份有限公司均位于四川。

圖表5:2021年中國白酒產業——白酒生產上市公司區域熱力圖(按所屬地)

2、白酒產業上市公司經營狀況對比

從市值上看,據數說商業統計,19家白酒上市企業2020年市值總額為51983.33億元,較上年同期的26528.45億元,增加25454.88億元,同比增長95.95%。平均市值由上年同期的1396.23億元增加至2735.96億元。其中,貴州茅臺、五糧液市值均超過萬億元,2020年,貴州茅臺市值達26900億元,遠超其他上市公司。

圖表6:2020年中國白酒產業——白酒生產上市公司市值(單位:億元)

從白酒生產上市公司整體經營狀況上看,2019年,19家白酒上市企業營業收入總額達2429.41億元,凈利潤達833.41億元。其中,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒營收均超百億元。

2020年,根據各公司目前披露的經營狀況信息,2020年,除上述6家企業外,順鑫農業營收也突破百億元大關。不過,仍有部分企業營收較2019年有所下降,如洋河股份、水井坊、口子窖、青青稞酒等。

圖表7:2019-2020年中國白酒產業——白酒生產上市公司整體經營狀況分析(單位:億元)

3、白酒產業上市公司白酒業務業績對比

從產銷率上看,我國白酒上市企業產銷率整體較高,除貴州茅臺、酒鬼酒兩家企業外,其他上市企業產銷率均達95%以上,部分企業產銷率超100%。從白酒產銷量看,洋河股份、古井貢酒、貴州茅臺、順鑫農業、老白干酒產量較高。

2019年,洋河股份白酒產量達17.93萬噸,銷量達18.60萬噸;2020年。貴州茅臺白酒產量達7.52萬噸,銷量達6.41萬噸。

圖表8:中國白酒產業——白酒生產上市公司白酒產量對比(單位:噸,千升,%)

注:瀘州老窖、山西汾酒、青青稞酒、皇臺酒業并未公開白酒產銷量詳細數據

從白酒業務收入及白酒業務占比上看,由于白酒生產上市企業主要業務為酒類生產,所以白酒業務收入占比均較高,企業整體白酒業務收入占比達90%以上。

圖表9:2020年中國白酒產業——白酒生產上市公司的相關業績對比(單位:億元,%)

4、白酒產業上市公司白酒業務布局對比

從19家白酒上市企業的業務布局上看,白酒上市企業布局主要在國內市場,部分企業逐步擴展海外市場,但與國內市場份額占比相比仍然較低。值得注意的是,大多數企業白酒市場主要集中產地及周邊,省內市場份額占比甚至超越省外市場份額占比,如,2020年,今世緣在江蘇省內營收占比達93.57%。

圖表10:中國白酒產業——白酒生產上市公司的業務布局對比(單位:%)

5、白酒產業上市公司白酒業務研發投入對比

從研發投入上看,白酒生產企業研發投入較少,19家白酒上市企業中,僅有古井貢酒、洋河股份、貴州茅臺、五糧液四家企業研發投入超過1億元,其余企業研發投入占比均在0.5億元左右,2019年,山西汾酒研發投入為2.69億元,為較高水平。從研發人員數量上看,2019年,五糧液研發人員數量達2719人,遠超其他上市企業。

圖表11:中國白酒產業——白酒生產上市公司研發投入對比(單位:億元)

6、白酒產業上市公司白酒業務規劃對比

2021年是“十四五”規劃的開局之年,各級政府機構、行業協會和企業也都紛紛出臺了各自的“十四五”規劃。種種數據表明,產業集中度持續提高和行業分化將成為白酒行業下一個五年的兩大主要特征。

根據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見(征求意見稿)》提到,預計在“十四五”末的2025年,中國酒類產業將實現釀酒總產量7010萬千升;實現銷售收入達到12130億元;實現利潤2600億元。放眼全國,白酒行業“十四五”已經在激烈的產區競爭中開局,產能與市場向優勢產區、名酒企業集中已成為常態。

圖表12:中國白酒產業上市公司業務規劃

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